Колхозная Буренка соревнуется с изящной Жозефиной на конкурсе коров. Мультфильм по сценарию Эдуарда Успенского

Сыщики с котенком ищут пропавшие сладости. Новая часть детского детектива по сценарию Эдуарда Успенского

Художник пытается воссоздать пейзаж по описанию приятеля. Анимационная юмореска по сценарию Эдуарда Успенского

Чтобы начать играть, пес должен сперва одолеть стул и рояль. Забавная миниатюра по сценарию Эдуарда Успенского

Два клоуна безуспешно пытаются повторить стихотворение без ошибок. Юмореска по сценарию Эдуарда Успенского

Весёлая карусель No 1 состоит из мультфильмов: Мозаика, Антошка, Рассеянный Джованни и Ну, погоди!

Про рыжего мальчика, над которым все смеялись, пока солнце всех не позолотило и все стали рыжими.

Короткометражная лента о любви, коварстве и измене, претендовавшая на «Оскар». В центре сюжета любовной истории оказывается пожилой дворянин, его молодая хорошенькая супруга и не менее очаровательный молодой приятель. Жуликоватый юноша останавливается погостить в их поместье, и хозяйка дома начинает преследовать его всюду, не стесняясь даже залезать к мужчине в постель. Старый дворянин не обращает внимания на беспредел, творящийся в стенах его дома. Даже когда его молодая жена при нем лезет с поцелуями к гостю. Будет ли у любовного треугольника счастливая развязка? «Волшебная груша» — недетский мультфильм, который, тем не менее, получил рейтинг М — для любой аудитории.