История начинается, как кажется зрителю, наверное, где-то между мировыми войнами. Дикая, горная Италия, где крепостные крестьяне трудятся в поле на хозяйку обветшалой фермы, охраняя по ночам курятник от волков, чьё присутствие нельзя не услышать каждую ночь.
Куча ободранных, но добродушных бедняков, приютившихся друг у друга на головах, быстро завоёвывают симпатии, особенно Лазарь- парень не ведающий о существовании зла и поэтому витающий в облаках или у всех на побегушках.
Лишь позднее, когда в кадре появляются первые мобильники и walkman, становится понятно, что на самом деле события разворачиваются скорее в начале 90-х, и что хозяйка фермы, Маркиза де Луна, дурачит уже десятилетиями народ, когда после наводнения обрушился мост, и деревня оказалась отрезанной от цивилизации.
Фильм состоит как бы из двух половинок, и если первая, с кадрами гор, ночным воем, улыбчивыми крестьянами (особенно сцены на току) кажется каким-то нетронутым раем, то вторая, когда открылся обман и всех отправили в город, суровая, отрезвляющая.
Спасение крестьян больше смахивает на изгнание из рая; честный, хотя и тяжёлый труд, приносивший радость жизни, вытеснили мелкие делишки и склоки. Уже никто не смеётся, все уставшие и злые. Кроме Лазаря, он, может, и не святой Франциск, но всё же волк вдохнул в него жизнь.

Волшебное кино от мастера своего дела, рекомендую.

Нет в жизни счастья... В пасторальной сельской идиллии- рабский труд и нужда. Свобода оборачивается нищетой, хитрость и продуманность- тюрьмой и деградацией. Никто из маленького затерянного мирка не нужен в большом мире, в котором свои непонятные законы бытия. Ни к чему и простота, граничащая со святостью и преданность, доходящая до глупости, они никому не могут помочь... разве что порадуют волшебной музыкой.
Лица, словно сошедшие с древнеримских мозаик, или с полотен Возрождения, немногословие и недосказанность, и- Боже, как же скучно, как нудно это подано!