Мексика. В одном из родильных домов происходит жуткое преступление. Невменяемая медсестра вооружившись скальпелем убивает нескольких младенцев. Среди жертв был и новорожденный сын лейтенанта полиции Эммануэля Риттера. Не в силах перенести потерю жена лейтенанта кончает жизнь самоубийством.
Пять лет спустя. В средней школе обезумевший двенадцатилетний подросток расстреливает четырехлетних дошколят. Десятки жертв. Уголовное дело передают лейтенанту Риттеру. Из США на расследование шокирующего преступления прибывает группа из отдела по расследованию паранормальных явлений во главе с Иваном Франко, специалистом по изотерической криминологии. На месте преступления группа обнаруживает следы паранормальной активности, а также записывает звуки демонического происхождения. Одна женщина предупреждает лейтенанта о том, что это только начало и подобные преступления будут продолжаться.
Взяв в руки оголенные провода в бассейн с четырехлетними детьми бросается уборщица спорткомплекса. Погибли дети. На месте преступления Риттер встречается с Франко. Выясняется, что оба дела связаны не только между собой, но и с массовым убийством детей пятилетней давности. На местах всех преступлений был один и тот же человек - бывший священник иезуит, выгнанный из лона церкви за колдовство и черную магию.