Первый сезон рассказывает, как честный судья, наплевав на свои принципы, старается скрыть преступление 16-летнего сына. Сын сбил подростка на машине отца и не смог вызвать скорую помощь. Когда выяснилось, что сбитый сын главного городского бандита Бакстера, судья решил всеми средствами защитить сына, т.к. явка с повинной не убережёт сына от мести бандитов.

Во втором сезоне судья в тюрьме за убийство сына мафиози, которое он взял на себя.
ЦРУ берётся за разоблачение преступлений Бакстера и для этого временно освобождает судью из тюрьмы. За ним установлен постоянный надзор, и судье даются задания, которые ему приходится выполнять. Дело в том, что Фия Бакстер была возлюбленной сына судьи и родила от него ребёнка. Она не знала, что отец ребёнка и есть убийца её брата. Судья в роли деда должен выполнять задания ЦРУ.

Кроме этого, появляются новые сюжетные линии. Бандиты из чёрных кварталов не ладят между собой. В эту схватку попадает один из участников первого сезона 16-летний Юджин, оставлять его в живых не с руки Бакстеру. Он подключает продажных копов, которые должны уничтожить парня.
Не всё ладится в семье Бакстеров: Фия, подозревая о преступных делах семейства, мечется между судьёй и отцом (оба деды её сына) и не может добиться правды.

Несмотря на то, что кинокритики профи находят в сериале недостатки и не особенно к нему благосклонны, сериал во втором сезоне получился ещё более интересным, чем в первом. Для обычного зрителя главное, чтобы было захватывающе интересно. На самом деле так и есть. Правдоподобно и справедливо в отношении всех персонажей.