Всё / Ая Сацуки

Неунывающая школьница и дзюдоистка Мити Сонода объявляет своей подруге Санаэ Такигаве, что оставит спорт после победы на грядущем школьном турнире, поскольку хочет, чтобы молодость у неё ассоциировалась с романтикой и парнями, а не с потными татами. Для Санаэ такие новости как снег на голову, ведь именно Мити привела её в секцию дзюдо. Однако план Мити терпит крах, поскольку на турнире она с позором проигрывает Тове Хиуре, которая, как выясняется позже, перевелась в ту же школу, где учатся Мити и Санаэ.

Начало эры Мэйдзи принесло людям новые технологии и положило конец трюкам оборотней тануки, которые могли превращаться в людей. Девушка-оборотень Мамэда решает пойти по стопам отца и отправляется в Осаку в надежде одурачить людей своими трюками. Как и предупреждали жители её деревни, затея Мамэды потерпела сокрушительное фиаско. В попытке скрыться от разъярённой толпы девушка забегает в театр ракуго, где идёт представление с участием мастера жанра Бунко Даикокутэя. Очарованная выступлением Мамэда решает стать ученицей Бунко.