Всё / Билли Фрэни

Законник Трэверс и его индейский компаньон Як выслеживают таинственного бандита по кличке Тень, скрывающего лицо даже от своих собственных подручных.

Ковбоя Джона Бишопа, принимавшего участие в гонках дилижансов, признают виновным в произошедшем на гонках несчастном случае и сажают за решётку. Впрочем Лэдли, на которого работал Бишоп, будучи уверенным, что тот ни в чём не виноват, вытаскивает его из тюрьмы. В качестве благодарности Бишоп обязуется найти и вернуть сына Лэдли, который по слухам стал членом банды известного головореза Монти Блэка.

Пеппер Уиппл и ее сестра Пенелопа работают официантками в отцовском кафе у железнодорожной станции. За право завоевать любовь девушки соперничают железнодорожный инспектор Бутс Макги и работник телеграфа Кликер Уотсон. Однако Пеппер уже отдала свое сердце Джерри Гамильтону — сыну президента железной дороги, который постигает дело отца, инкогнито работая кондуктором. Один из подчиненных мистера Гамильтона информирует его об этом неуместном романе, и тот телеграфирует сыну, чтобы Джерри немедленно возвращался домой.