Всё / Карл Мартелл

История создания оперы «Паяцы» молодым композитором Леонкавалло.

Молодая шведка Астрея влюбляется в Пуэрто-Рико в красавца-тореадора Педро, выходит за него замуж и только после этого выясняет, что он один из самых богатых людей страны. Но богатство не приносит ей счастья. Спустя 10 лет в страну прибывают ученые, сотрудники стокгольмского Института тропиков, один из которых - доктор Нагель - когда-то был безнадежно влюблен в Астрею. Микробиологи должны выявить причину страшной лихорадки, которая раз в 8 лет уносит множество человеческих жизней. Однако городские власти по приказу дона Педро сообщают им, что никакой лихорадки нет, и в их услугах здесь не нуждаются... На балу в доме мужа Астрея встречается с Нагелем...

В венском театре «Ревю» грандиозная премьера: публике представляют не только масштабную захватывающую постановку, но и новую звезду - Кармен Дэвиот. В офисе директора театра горько плачет её предшественница - Лидия Лоо, которую продюсер Райнхольд уволил из шоу ради своей новой протеже. Когда Райнхольд приезжает в офис, Лидия достаёт пистолет...