Всё / Кэролайн Вуд

Девятилетний Фрэнки регулярно получает письма от своего отца, правда он не знает, что их на самом деле пишет его мать Лиззи, которая не хочет, чтобы ее сын узнал правду о своем отце. Фрэнки считает, что его отец моряк и плавает на корабле, однажды ему становится известно, что корабль, на котором, как он считает, плавает отец, зайдет в город, где живут Фрэнки и его мать. Теперь Лиззи предстоит решить, рассказать ли сыну правду или же попытаться найти человека, который сможет сыграть роль отца Фрэнки.

Английский священник по имени Николас вынужден покинуть свой пост и отправиться в скитания вместе с бродячими артистами. Труппа, вместе с бывшим священником, прибывает в небольшую деревню, в которой недавно было совершено убийство. Там они встречают молодую глухонемую девушку, обвиняемую местными жителями в колдовстве и недавнем убийстве. Артистам предстоит давать в этой деревни концерт. Вместо представления на темы Библии, которое должно было быть показано, они решают воссоздать на сцене сценарий убийства и попробовать отыскать настоящего виновного.