Всё / Ни Лью

После известия о смерти брата Чен Шан (Брюс Лай) возвращается домой, к слепой матери (Ванг Лай) и непутевому брату (Хон Квок-Чой), и клянется никогда больше не ввязываться в драки. Его не могут поколебать даже распоясавшиеся японцы, которые творят в городе все, что хотят. Но когда его подставляют, обвинив в убийстве, которое он не совершал, Чен Шан вынужден вновь вспомнить свое мастерство.

Друзья по несчастью планируют открыть свои школы боевых искусств. Тем не менее, они буквально живут через переулок друг от друга. Каждый мастер имеет по одному студенту, и в то время горожане в восторге от открытия школ, но они также живут в страхе. Мастер Као является боссом банды города, которые постоянно требуют деньги за защиту. Индивидуально победить Као слишком сложно для каждого мастера. Однако,они понимают, что они могут объединиться и победить его. Это вызывает гнев брата Као, нищий истребителя Сзу Тай-Хунг, они яростно бьются, но проигрывают и находят убежище у пьяницы, который является мастером кунг-фу, который предлагает им обучение, чтобы остановить Сзу раз и навсегда.

Двоих неумелых аферистов по ошибке приняли за непревзойденных знатоков боевых искусств и попросили защитить городок от банды. Думая, что ему противостоят настоящие бойцы, главарь банды посылает за помощью. Мошенники решили было сбежать, но не успели.

Вей убивает в поединке брата своей возлюбленной и пускается в бега, поклявшись больше никогда не использовать свое искусство рукопашного боя. Устроившись грузчиком в маленьком порту, Вей становится свидетелем издевательского отношения к рабочим со стороны членов преступного синдиката. Доведенный до отчаяния убийством одного из своих друзей он вынужден нарушить данную клятву и вступить в схватку с бандитами.