Всё / Пол Вентура

На территории Калифорнии появляется странный огромный человек, внешне похожий на неандертальца. У него какое-то тёмное прошлое, его даже пытались поймать. На улице в городе Лос-Анджелес он встречает красивую девушку, которая ему нравится. И он решает поселиться в башне на территории Калифорнийского университета, рядом с домом встреченной девушки. По мере развития сюжета, странный парень, которого зовут Боб Малуга, пытается похитить девушку, встревает в драку с её ухажёром, его пытаются изучать учёные. Но когда девушка попадает в беду, он сразу же помогает ей. Учёные и девушка Кати решают оставить его в башне университете, где он и продолжает свою жизнь.

Клиффорд хочет назначить свидание красотке Келли. Но когда он приходит к ней домой, чтобы забрать ее, оказалось, что она уже ушла из дома, чтобы увидеть своего экс-бойфренда, ди-джея в ночном клубе, воспользовавшись автомобилем ее соседки по комнате Марго. Марго и их третья соседка по комнате, CиCи, зовет Клиффорда поехать вначале в ночной клуб, чтобы найти Келли, а затем устроить ночную поездку по Лос-Анджелесу, для того, что бы найти новую любовь CиCи, рок-звезду Бруно X.