Несколько лет назад Рэйчел и ее школьный друг Раф уехали на поиски матери Рэйчел пропавшей без вести при невыясненных обстоятельствах. Сейчас, когда ее отец Джек умирает, они с неохотой возвращаются домой, в маленький городок, расположенный недалеко от проклятого места — дьявольских ворот. При всей кажущейся повседневности и неизменчивости жизни в городе, Рэйчел видит, что ее немногочисленные жители городка сильно изменились и уже никогда не будут прежними. С помощью местного мальчишки Мэта, ей суждено открыть страшную правду о Вратах дьявола.

Картина представляет собой двухчасовую компиляцию семи короткометражных фильмов, сделанных художниками и независимыми кинематографистами, которым была поставлена задача «исследовать тонкую грань, где пересекаются искусство и порнография».

Главный герой фильма — Виктор Бершадский, русский режиссёр, эмигрировавший в США. Судьба и карьера не сложились у него ни в России, ни за рубежом. Раньше он был известен, а сейчас о нём никто не помнит, он уже 10 лет не ставил фильмов и скорее всего никогда больше не получит заказа на постановку. Но судьба улыбается и ему, правда всего на один день. В Нью-Йорке меценатами в отеле «Хилтон» устроен благотворительный вечер, посвящённый эмигрантам из России. Виктор Бершадский становится звездой этого вечера, в шикарном смокинге он в центре внимания. Но всё это только на один вечер, утром эта сказка закончится.

На фоне неспешного течения жизни и налаженного быта дворянской усадьбы происходит становление души юного гимназиста Темы Карташова.

К Андрею в один не самый радостный день его жизни является ангел - хранитель в облике вполне земного человека по имени Филипп. Андрей избегает его, воспринимает все, что делает Филипп, как глупый и злой розыгрыш. Но наступает момент, когда терпение и забота Филиппа рождают в Андрее ответное сильное чувство. Филипп исчезает навсегда.

Мистер Ши, пенсионер из Пекина, отправляется в небольшой городок в США навестить свою дочь. Йилан только что развелась и мистер Ши решает погостить у нее, пока она не оправится после развода. Всем своим новым американским знакомым мистер Ши не без гордости сообщает, что он конструирует ракеты, и наслаждается вниманием и любопытством своих собеседников. Откровенное позерство старика раздражает Йилан, впрочем, как и его попытки разобраться в ее новой жизни и стать ее частью — когда отец начинает расспрашивать ее о причинах развода, дочь старательно избегает этой темы. Но даже холодный прием не может умерить энтузиазм мистера Ши, он с удовольствием гуляет по городу и однажды встречает пожилую женщину, Мадам, эмигрировавшую из Ирана. Как и мистер Ши, она совершенно не говорит по-английски, но им удается найти свой собственный язык общения, и вскоре между ними устанавливаются теплые дружеские отношения. Для обоих эта дружба становится спасением от недружелюбной реальности, но идиллии приходит конец, когда сын Мадам отправляет ее в дом для престарелых. В этот момент конфликт мистера Ши с дочерью достигает своего апогея — но выяснение отношений удивительным образом способствует тому, что два близких человека, наконец, начинают немного понимать друг друга.