1988 год. В окрестностях небольшого советского городка, расположенного в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Самые обычные шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы и известности. Во время блужданий по лесу Лёха теряется. Его поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным. Вскоре в городе начинают происходить загадочные события и одними из первых на них обращают внимание те самые школьники. Они замечают, что людей словно подменили и ведут эти «подменённые» себя крайне подозрительно: совершают странные поступки и говорят о непонятных вещах. Ребята приходят к выводу, что перед ними шпионы или диверсанты, которые готовят провокацию в городе или на радаре. Но в реальности всё гораздо страшнее.

Легендарный одинокий ковбой Люк, стреляющий быстрее собственной тени, вынужден стать опекуном непредсказуемой восемнадцатилетней Луизы. Вместе они отправляются в опасное путешествие по Дикому Западу, чтобы найти таинственно исчезнувшую мать девушки и раскрыть заговор национального масштаба.

Агент ФБР Билл Гудман (Ник Гелфусс), строго следующий закону, и оперативник ЦРУ Харт Хокстон (Том Эллис), привыкший нарушать правила, возглавляют секретную группу в Нью-Йорке. Несмотря на разные методы, напарники должны объединить усилия, чтобы сорвать международные заговоры и теракты, угрожающие безопасности страны.