Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Морячок Папай и Синдбад мореход / Popeye The Sailor meets Sinbad the sailor - 1936 02. Удар навылет / Out to Punch 03. Я не боюсь / I dont scare 04. Такси Тарви / Taxi Turvy - 1954 05. Конец страхам (Бесконечный ужас) / Fright to the Finish - 1954 06. Невеста и печаль / Bride and Gloom - 1954 07. Хозяйственные заботы / Floor Flusher - 1953 08. Говорите ли вы на / Parlez Vous Woo 09. Папая в президенты / Popeye for President 10. Я никогда не меняю координаты / I Never changes my Altitude - 1936 11. Снова в армии (Я теперь в армии) / I am in the army now - 1936

Маленький Каспер – не такой, как другие приведения. Он очень добрый и больше всего на свете хочет найти настоящих друзей, которые не будут его бояться. Но Каспера отправляют в Школу Страха, где он должен пройти обучение и научиться пугать людей. Здесь доброму приведению удается подружиться с мумией Ра, вечно теряющей свои бинты, и зомби Мантой, у которого все время отваливаются конечности. В один из дней приятели узнают, что ужасный двухголовый монстр хочет захватить землю. Каспер, Ра и Манта решают противостоять чудовищу и спасти мир от коварного захватчика.

Каспер - это маленькое дружелюбное приведение. Вместо того, чтобы целыми днями пугать людей, как это полагается настоящему привидению, Каспер хочет найти себе настоящих друзей. Конечно, это очень сложная задачка для приведения. Ведь большинство сразу же пускается наутёк, ещё до того как Каспер успевает открыть рот. Но всё-таки добрый нрав этого малыша притягивает как магнитом таких же добрых и весёлых друзей, как и он сам. Если что-то случается, Каспер всегда готов прийти на помощь. Каспера и его друзей - непоседливую Одри, Ричи, малыша Хьюи, Кэтнипа и Хермана - ждут удивительные и веселые приключения, много новых открытий и забавных ситуаций. Приключения в цирке, кошачья коррида, лесная охота и даже самый настоящий полет на луну.

Первый крупный шоу-проект одноимённой студии компьютерной анимации, принёсший огромную популярность, благодаря своей необычности, не только в США но и во всей Европе. Призёр множества конкурсов и выставок. Проект "Animusic" родился из попыток синтезировать не только звук, но и визуализировать его. Собственно сама идея визуализации звука не нова. Достаточно вспомнить Скрябина и его симфонию света. Однако этот проект - один из наиболее удачных. Наверное, потому, что он являет собой плод долгого кропотливого труда