Когда Джеспер получает звание худшего студента почтовой академии, его отправляют на ледяной арктический остров, враждующие жители которого редко обмениваются словом, не говоря уже о письмах. Джеспер вот-вот готов опустить руки, но неожиданно находит друга в лице местной учительницы Альвы и знакомится с Клаусом, загадочным плотником, который живет в хижине, полной игрушек ручной работы. Вместе они возвращают смех и радость жителям острова, а вместе с тем и добрые рождественские традиции.

Один раз в тысячу лет в сказочном мире появляется волшебный дракончик. Из-за исключительной редкости дракончика похищают силы зла, чтобы использовать его волшебство. По случайности они теряют дракончика. Его находят двое друзей — жизнерадостный енот и ворчливый гном. Друзья отправляются в дальний путь, чтобы вернуть дракончика домой. На своем пути их ждет встреча с девушкой Кларой и ее помощниками — тремя забавными обезьянками. Клара помогает гному и еноту спасать дракончика, чтобы выяснить тайну своего прошлого. Преодолевая массу трудностей, друзья узнают, что Кларе грозит куда большая опасность, и их приключения становятся более невероятными. А ее обезьянки устраивают сумасшедший погром и попадают во взрывные неприятности. Смогут ли герои вернуть дракончика домой, преодолеть силы зла и узнать, кто на самом деле Клара?