У бедного рыбака Чхора скромная, но счастливая жизнь. Есть у него любимая супруга, дочурка и небольшой домик на берегу реки, разделяющую Корею. Некогда ему оформили специальную бумагу, которая позволяет рыбаку рыбачить в приграничной зоне. Пограничники знают рыбака, потому доверяют. Они знают, что он никогда не переметнётся на сторону врага. Но однажды рыбак попадает в крайне неприятную ситуацию. Из-за рыболовецкой сети мотор его лодки глохнет. Лодку уносит в сторону Южной Кореи, где его арестовывают спецслужбы. Рыбака начинают пытать, добиваясь выбить из него признания в шпионаже. Причём спецслужбы то пытаются сделать из него врага, то показательного беглеца, соблазняя разными прелестями Юга. Сам же Чхор в этот момент думает только о том, как вернуться домой к семье.

Блондин на фоне китайцев сильно контрастировал. Парень в какой-то мере свыкся во всем отличаться от подавляющего большинства людей. В том числе и в невезении. Дэниелу приходилось перебиваться случайными заработками и часто быть на мели. Линн была недовольна многими чертами своего бойфренда. Последней каплей стала картина расчета парня с дядей. Но идти на поводу требований девушки Дэниель не может в свете наклевывающейся работы. Парень берется за заказ. От него требуется всего лишь доставить из одного пункта назначения в другой старинную вазу. Ранее ваза ни разу не пересекала границы. Дэниель поймет, почему не стоило браться за эту работу.

События начинают происходить в стране, носящей дивное название Аместрис. Здесь действительно есть место волшебству, так как алхимия для этой страны не профанация, а точная наука. Здесь живут братья Эдвард и Альфонс. Они достигли подросткового возраста и уже имели кое-какое представление об алхимии, но слишком поверхностные. С помощью науки они применили попытку воскресить свою умершую мать. Им дорого стоила эта выходка. Один брат лишился ноги и руки, а у второго и вовсе все тело пропало, но его заменили рыцарские доспехи. Вдвоем пострадавшие от незнания братья отправились в столицу, чтобы постигать алхимические тонкости.

Сибилла – молодая девушка. Однажды она просыпается в незнакомом номере гостиницы. Придя в себя, девушка осматривается по сторонам и не узнаёт номер. В руках у неё почему-то окровавленный нож, на кровати красное пятно. Сибилла пытается вспомнить, что произошло и откуда у неё нож, но ничего не выходит. В растерянности она убегает из отеля. Вскоре ей становится известно о том, что в другом номере этой же гостиницы был найден мёртвым её муж. Всё бы ничего, но он пропал полтора года назад. Сибилла попала в неприятную ситуацию. Она понимала, что её положение безвыходное. Любая ошибка приведёт её на скамью подсудимых, и там уже никто не будет разбираться. Тогда девушка решила провести собственное расследование.

Действие картины происходит в начале ХХ века. Тевье-молочник живет в маленькой деревне. Он беден и верит, что у его дочерей есть один шанс избежать бедности - удачное замужество. Тевье принимает выгодное предложение от свата, но у его прекрасных дочерей есть другой план.