Париж находится во власти террора против которого полиция является бессильной. Преступная организация, известная как Вампиры создают погромы, убийства, грабежи, похищениян, все их поступки очень точные и дерзкие. Ничего не известно о банде злодеев за исключением того, что у них — во главе Великий Вампир и его соблазнительный партнёр, Ирма Веп. Журналист, Филипп Гуерэйнд, исследуя убийство правительственного должностного лица нападает на след Вампиров, и так начинается его длинное дело, благодаря которому он хочет избавить Париж от этого злого бича.

Джозефина интересуется аэропланами (а также авиатором Слимом), но её друг, продавец жевательной резинки Чабби, против таких увлечений. Однажды Чабби поехал в мексиканский квартал продавать свой товар. Там он начал приставать к местной девушке, а это взбесило её родственников. Спасаясь бегством от разъярённых мексиканцев, Чабби передал записку с местным мальчишкой Джозефине с просьбой о помощи, а сам укрылся в сарае. Получив записку, Джозефина, захватив револьверы, бросилась к Слиму, и они вместе на аэроплане полетели спасать Чабби.