Фильм который рассказывает о тренировках монахов монастыря Шаолинь и о гонконгском актере Джет Ли (Ли Лян Цзе). В этом художественно-документальном фильме Джет Ли представляет реальных мастеров Шаолиньского монастыря, у которых он обучался во время съемок шаолиньской трилогии . Мастера Шаолиня показывают секретные техники : железная рубашка,железный палец,методы тренировок,принципы обучения.

В дождливую ночь путешественник ищет убежища в борделе. Согреваясь у огня, путешественник начинает рассказывать историю о старике, у которого была молодая жена и ее спутник, который на самом деле был молодым человеком, переодетым женщиной.

Фильм разделен на три главы и имеет две сюжетные линии, одна из которых художественная, а другая документальная. В художественной линии визуальный ряд состоит в основном из однотипных кадров: красная комната, молодая девушка в красном шелке. Женский голос за кадром читает как бы мысли некоего умирающего солдата, например, его размышления о трактовке слова «ближний», которое встречается в одном из библейских эпизодов. Документальная часть фильма составлена из натуральных съемок операций по пересадке пальцев ног на кисть руки человека; коротких моментов из жизни сросшихся близнецов; вырезок, возможно, агитационного фильма для врачей по использованию трупной крови в практической медицине и пр.