Йети – удивительные существа. Они никогда не видели людей и соблюдают многовековые традиции, переходящие из поколения в поколение, не боятся холода и голода. Живут йети в одной удивительной стране, скрытой от человеческих глаз. Между собой йети называют людей смолфутами. Почему-то они думают, что людей не существует и их придумали, чтобы пугать малышей. Но однажды происходит то, чего никто не ожидал. Один из йети сталкивается с человеком. Мало того, что сталкивается, ему ещё удаётся и потрогать якобы несуществующего смолфута. Миго всегда думал, что людей нет и это выдумки, а тут такое открытие. Но поверят ли соплеменники Миго? Возможно, поначалу и не поверят, но вскоре они и сами станут свидетелями существования смолфутов и тогда все заговорят о Миго.

Таймбот – маленький робот с «другой» планеты. Однажды он совершал очередной путешествие на своём космолёте, но из-за серьёзной поломки вынужден был сделать экстренную посадку на Земле. Здесь робот попадается в удивительный магазин игрушек, где царит своя невероятная атмосфера. Таймбот был удивлён увиденным. Нежданный гость явно помешал размеренной жизни. Игрушки были очень удивлены появлению робота. Но спустя некоторое время робот спокойно влился в атмосферу. Обитатели магазинчика ему рассказали одну интересную страшилку о двух крысах. Эти две крысы по ночам проникают в другие магазинчики и воруют оттуда игрушки, а затем приносят их своему правителю. Раньше крысы не заглядывали в этот магазин, но однажды все жители заметили, что пропала танцовщица Мэй, а это означало, что крысы принялись и за этот магазин.