Немногочисленным учёным известно, что планету Земля периодически посещают группы инопланетных созданий с целью изучения человеческого вида и цивилизации людей. За необычный внешний вид и окрас учёные прозвали инопланетян «серыми». Никто доподлинно не знает их истинных целей. Учёные надеются, что они хотят подружиться с людьми, а не уничтожать их. Однажды на Землю падает метеорит, который внезапно пробуждает страшное существо. Всё бы ничего, да беда в том, что существо это начало распространять по планете какое-то смертоносное заболевание. «Серый» инопланетянин похищает молодую женщину, чтобы та помогла ему в поиске и уничтожении существа.

Тайлер вырос в ультрарелигиозной семье. С малых лет в него вдалбливали мысль о том, что если человек не верит в высшие силы, то он потерянный человек для общества. И это несмотря на то, что порой в жизни возникают несправедливые и подчас ужасные ситуации, от последствий которых не спасёт никакая вера. После таких ситуаций не хочется верить в Бога. Так произошло и с Тайлером. Парень винит себя в смерти младшего брата, и вместе с этим утрачивает веру в Бога. Эти перемены не нравятся родителям, а потому они решают полностью прекратить с ним отношения. Это ещё больше загоняет парня в депрессию. Ослабленная душа Тайлера стала лёгкой добычей для тёмных сил, чем и воспользовался один демон.

Небольшой американский городок. Местные жители активно готовятся к предстоящему празднику Всех святых. Недавно в город прибыло семейство, состоящее из девушки по имени Элла и мужчины по имени Роберт. Несмотря на то, что они только переехали и большая часть вещей ещё в коробках, они не собираются нарушать американские традиции, а потому активно вырезают тыквы. Ничего не предвещало беды, все были поглощены подготовкой к торжеству. Но затем ситуация в городе кардинально меняется. Две девочки-подростка надевают страшные маски и отправляются на улицы города, чтобы убивать людей. И начать они планируют с директора школы.

У Наташи, молодой и красивой женщины, в жизни всё налажено. У неё есть всё, о чём может мечтать женщина её возраста. Она любит супруга, преподаёт в музыкальной школе и растит прекрасную дочурку. Но однажды всё круто меняется. В один из обычных вечеров, когда Наташа должна вернуться домой после корпоративной вечеринки, она куда-то исчезает. Обеспокоенный супруг обращается в полицию, но поиски ни к чему не приводят. Никаких улик, никаких зацепок. В конец концов полиция решает прекратить поиски, и семья вынуждена смириться с утратой близкого человека. Через три года семейство ошарашивают новости о некогда пропавшей Наташе.

90-е годы. Недавно был избран президент страны, чего так ждали все американцы. Страна погрязла в наркотиках, незаконных развлечениях, бурных вечеринках. Необходимо было срочно менять курс развития общества, пока ещё можно было спасти положение. Новый президент хотел вернуть стране культуру и стремился исполнить обещания, данные ещё во время предвыборной кампании. Вот только есть персоны, продолжающие разлагать общество и которых данный вектор устраивает. Но есть и утомленные от происходящего и они готовы избавиться от него самыми радикальными методами. Пока общество делится на лагеря, запретные вечеринки с развратом продолжают устраиваться, а жертвы наркотиков и маньяков увеличиваются.