Конец XIX столетия, жена графа Гранди умирает, произведя на свет двойняшек: мальчика и девочку. Аделаиде — родственница графа Гранди и мать Корнелио — единственного потомка мужского пола в роду Гранди, заставляет старого графа поверить, что родилась только девочка — Клара. Возненавидев девочку, граф оставляет её на воспитание в семье фермеров Стайнери, которые вырастят её как родную, вместе с Маттео, которого тоже взяли на воспитание. Повзрослев, Клара и Маттео решают пожениться, но неожиданно в их жизнь вмешивается старый граф, который забирает дочь в Тренто, чтобы впоследствии выдать её замуж за незнакомца, чтобы получить наследника рода. Клара замышляет побег, договаривается с Маттео, но непредвиденные обстоятельства мешают их планам осуществиться. В то же время Клара знакомится с молодым графом — Гуидо, светским фатом и волокитой с таинственным прошлым. Она ещё не знает, как их судьбы переплетутся…

История о том, как лесбиянка и ее друг традиционной ориентации решили завести ребенка.

Фильм основан на реальных событиях. Монреаль, 1954 год. Специальная бригада брошена на поиски подпольной организации на черном рынке Квебека, занимающейся продажей внебрачных детей в США. В это же время молодая девушка Габриель Эбер обнаруживает, что забеременела, не будучи замужем. Движимая желанием найти своего возлюбленного и сохранить ребенка, она сбегает из больницы и оказывается в центре полицейского расследования..