Действие происходит в недалёком будущем. Пять Чёрных меток внезапно появились в нашем мире, служа порталами в параллельные миры. Сразу после их появления, из порталов стали появляться загадочные существа. Эти существа — обитатели пяти миров — миров, существующих в разных альтернативах будущего. Дабы сохранить будущее, происходящее в своём мире, пришельцы из всех пяти миров вступили друг с другом в битву, чтобы альтернативные пути развития предотвратить. А ключ ко всему — устройство, похожее на карту.

Сюжет этого магического экшена повествует о Такеши Нанасе, внешне обычно школьники с весьма темным прошлым. По неизвестным причинам, парнишка состоит в ложных отношениях со своей давней подругой Куроми, в остальном же жизнь он ведет вполне обыденную. По крайней мере так продолжалось, пока Такеши не наткнулся на странную девушку по имени Муи Айба, которая поведала ему, что мир разделен на две стороны — мир волшебников и мир простых смертных. Не успел парнишка все это переварить, как Айба оглоушила его новостью, что теперь он и сам волшебник.

Главный персонаж Ко отправляется на поиски своего сбежавшего из дома брата Такуми. поиски приводят Ко в трущобы. Там выясняется что Такуми ныне руководит детективным агентством Микуни и не желает возвращаться домой. Поэтому Ко остается работать в детективном агентстве своего брата.

Отец Уцуцу часто избивал мать. Когда это ему надоедало, он переключался на Уцуцу и его сестру Юмэ. Мать же в это время притворялась, что ничего не видит. Потом родители развелись, и мать нашла себе молодого ухажера, а дома остались лишь брат и плачущая от одиночества сестра. И Уцуцу решил, что должен всегда защищать ее. Однажды по пути из школы исследовательница по имени Мария предупреждает брата и сестру, чтобы они уходили, прежде чем появятся красные бабочки. Однако Уцуцу задерживается из-за неприятной встречи с отцом, а Юмэ встречает бабочек, о которых предупреждала женщина. После встречи с бабочками девушка превращается в монстра, утоляющего свой голод человеческой плотью. Несмотря на совет Марии забыть о сестре, Уцуцу пытается достучаться до разума Юмэ. Ему это удается, но в последний момент сестра не выдерживает и съедает брата. Тем не менее, несмотря на смертельные раны, он выживает. Как поясняет Мария, брат и сестра заразились вирусом пупа. Этот вирус дает зараженному огромные способности к исцелению, но в тоже время и вызывает сильный голод. Большая часть инфицированных умирает, но в редких случаях вирус периодически превращает больного в монстра. В случае Уцуцу превращение почему-то не происходит, и он получил лишь способности к регенерации. Но Юмэ подвержена болезни в полной мере. У Марии есть лекарство, которое может временно подавить симптомы болезни. Однако, работает оно, только будучи смешано с живой человеческой плотью. Поэтому если Уцуцу хочет помочь сестре, он должен выпить это лекарство и затем позволить девушке съесть свою плоть. Повторять процедуру следует каждые три дня. Несмотря на болезненность процесса, Уцуцу без раздумий соглашается на это.

Кобэни Ёномори, симпатичная девушка и отличная хозяйка, получила на 16-й день рождения самый необычный подарок. Мать объявила, что по слову покойного деда, главы клана, Кобэни с детства помолвлена с наследником семьи Мицуминэ, своим ровесником по имени Хакуя. Сам суженый знатного рода, но вырос в горной деревне, и, чтобы обрести городской шик и приобщиться к цивилизации, отныне будет жить с ними – а вот, кстати, и он. Окончательно добило Ёномори-младшую явление вихря энергии в виде малышки Масиро Мицуминэ, которая с порога заявила, что не отдаст братика абы кому и быстро научит невестку жить по закону гор!