Когда на свадьбе у Ниалла появляется его «брат» Рубен, с которым он давно не общался, это приводит к вспышке насилия, которая возвращает нас в их прошлое.

1988 год. В окрестностях небольшого советского городка, расположенного в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Самые обычные шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы и известности. Во время блужданий по лесу Лёха теряется. Его поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным. Вскоре в городе начинают происходить загадочные события и одними из первых на них обращают внимание те самые школьники. Они замечают, что людей словно подменили и ведут эти «подменённые» себя крайне подозрительно: совершают странные поступки и говорят о непонятных вещах. Ребята приходят к выводу, что перед ними шпионы или диверсанты, которые готовят провокацию в городе или на радаре. Но в реальности всё гораздо страшнее.

Москва, 2014 год. Успешный финансовый аналитик Максим Пожарский помогает богатеть и без того обеспеченным людям. Не задаваясь лишними вопросами, он просто берёт своё. Но всё в его мире меняется, когда единственный близкий человек, сестра Нина, пропадает на Ближнем Востоке и оказывается в плену. Решить вопрос деньгами на этот раз не получается и Макс вынужден сам отправиться в охваченную внутренними конфликтами Сирию, которую рвут на части большие страны ради нефти и других ресурсов. Прямо на границе его похищают повстанцы, и, чтобы спастись, он заключает опасную сделку с лидером террористической группы Саидом. Используя все свои навыки, Макс начинает зарабатывать для него миллионы, но постепенно всё больше запутывается в местных реалиях, не понимая, кто и во имя чего проливает кровь.