Людмила — прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан — ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем и без него у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу. Теперь его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.

Когда-то маги и их героические духи сражались за контроль над Святым Граалем — устройством, исполняющим любые желания. С момента окончания Пятой войны за Святой Грааль, которая происходила в Японии, прошли годы. Появляются знаки, указывающие на появление нового Святого Грааля в американском городе Сноуфилд, куда начинают стекаться маги и героические духи. Грядёт новая битва.