Американский мультфильм, знаменующий первое появление на экране веселого кролика Багза Банни и его вечного врага — охотника Элмера. Последний отправляется в лес на поиски добычи. Он находит кроличью нору, кладет возле нее морковку и выжидает появление зверя с ружьем наперевес. Дикий кролик Багз благодарен охотнику за прекрасный обед! Он вытаскивает лапу, просто берет морковь и съедает ее. Незадачливый Элмер совершил ошибку, но сдаваться не собирается! Раз за разом он пытается выманить Багза, но кролик обманывает его и выходит сухим из воды.

Наивный турист решил отдохнуть на территории Йеллоустонского заповедника. Кролик Багз Банни устроил тому развлекательную программу.

Элмер Фадд и его собаки охотятся в лесу на Багза Банни. Когда Фадд собирается застрелить Багса, он получает телеграмму, в которой говорится, что его дядя оставляет ему три миллиона долларов при условии, что он не причинит вреда животным.

Золотоискатель встречает на своём пути кролика Багза Банни, у которого вздорный характер.

Используя гипноз, Охотник и Кролик поочередно меняются местами.

Экспериментатор пытается сделать из кролика Багса Банни монстра.

Кролик Багз Банни проникает в сон охотника.

История успеха Багза Банни.

Уборщик Даффи Дак хочет доказать студийным боссам, что он может играть не хуже звезды Баггза Банни и для этого соглашается на роль его дублера.

Багс Банни и Элмер дают новое звучание опере Россини.

Даффи Дак и Багз Банни спорят какой сейчас сезон — охоты на уток или охоты на кроликов. Объектом доводов становится Элмер Фадд.

Даффи Дак развешивает по всему лесу таблички о том, что сейчас «Сезон охоты на кроликов». Появляется охотник Элмер Фадд, но он настолько туп, что даже не знает, как выглядит кролик. Даффи Дак указывает на Багза Банни и призывает застрелить его. Но Багз Банни не собирается становиться жертвой охотника.

Последняя часть «Охотничьей трилогии» вновь предлагает нам повеселиться, наблюдая за перепалками охотника Элмера и его неуловимой добычи — Багза Банни и Даффи Дака.

Мультфильм - пародия на классическую оперу Вагнера. В начале появляется могучий викинг, мечущий молнии под раскаты грома, который оказывается Элмером Фаддом в образе Зигфрида. Элмер обращается к аудитории с просьбой соблюдать тишину, так как он охотится за кроликом. Незадолго до этого Элмер приходит к норе Баггза Банни, который уже вылез оттуда и наблюдает, как Элмер безрезультатно пронзает нору копьем.

Четыре моряка причалили к одному из Сигапурских баров, встретили там китайскую девушку из Бруклина и обнаружили в ней больше, чем видно на первый взгляд.