О приключениях деревенского мышонка, приехавшего в гости к своему городскому родственнику.

Микки Маус оказался в Зазеркалье из сказки про Алису. Правда, тут немного другая реальность: ожившая мебель, волшебство других предметов. Например, грецкий орех действует как «уменьшитель», стоит лишь съесть его. Также Микки предстоит станцевать с колодой карт и завести знакомство с Червонной королевой...

Много разной живности поселилось на старой мельнице, стоящей на берегу пруда. Это и мышки, и мудрая сова, и голуби. Днем в пруду плавают утята, а по ночам лягушки устраивают хоровое пение.

Насекомые собираются в ночном кафе, чтобы посмотреть танцевальное представление.

Ария обитателей скотного двора: овечек, жеребят, поросят, телёнка и солистов — петушка и курочки.

Три малыша Винкин, Блинкин и Нод отправляются в плаванье по серебряной реке в воздушное море на старом деревянном башмаке. Им предстоит пережить увлекательные приключения: поймать рыбку-звездочку, столкнуться с кометой и сильным штормом во время возвращения домой.

Плуто набезобразничал, его выгоняют из дома и сажают на привязь. Но запах горячего жаркого на кухне такой восхитительный, так манит. Ни кто не сможет устоять перед соблазном его попробовать, а Плуто тем более.

Дональду трудно добывать яйца из курятника, поэтому он замаскировался под курицу, чтобы получить их.

Дональд Дак смотрит рискованную «Дейзи», исполняющую пародию «Танец семи вуалей в мутоскопе» на пикнике «Никелодеон».

Фермер Дональд приятно проводит день, пока муха не заставляет его потерять контроль.

Француз с дочкой просят убежище в Тунисе. Короткая драма, в которой миграционные потоки повернулись вспять