По сюжету, Иллюминаты (тайное общество супергероев, в числе которых Железный Человек и Профессор Чарльз Ксавье) хитростью заманивают Халка, ставшего угрозой планетарного масштаба, и высылают его на пустынную планету, где Халк по их мнению не причинит никому вреда. Однако во время полета Халк звереет, ломает корабль и падает на опасную планету Сакаар. Там его берут в плен и заставляют участвовать в гладиаторских боях, из которых он не только выходит победителем, но и устраивает переворот...

Знаменитый аферист века Арсен Люпен Третий лихо проворачивает грандиозную кражу на миллионы долларов, после чего узнаёт, что оказавшаяся в его руках добыча - так называемые "козьи деньги", искуснейшая подделка, сфабрикованная в карликовом европейском княжестве Калиостро, правители которого многие века промышляли производством разнообразных фальшивых купюр. Не привыкший проигрывать Люпен направляется в замок князей Калиостро, но поиск денег отходит на второй план, когда он встречает очаровательную княжну Кларисс, принуждаемую жестоким графом Калиостро выйти за него замуж. С верными друзьями метким стрелком Дзигэном и отважным самураем Гоэмоном (а также неотразимой и неприступной красоткой Фудзико на хвосте) Люпену Третьему предстоит раскрыть тайну плутовского княжества и спасти девушку. К несчастью граф Калиостро со своей армией убийц и неугомонный инспектор Интерпола Дзэнигата с отборным отрядом японской полиции имеют на Люпена свои планы...

Перед зрителем предстаёт новая история о жизни Юты и Рикки во время их третьего года обучения в старшей школе. Школьная жизнь ребят подходит к концу, но Рикка так и не смогла вылечиться от «синдрома восьмиклассника». Близятся школьные экзамены, и нужно думать о будущем. И тут из-за работы Тока собирается переехать в Италию, прихватив с собой и младшую сестру. В результате школьные друзья из клуба предлагают Юте, который не желает расставаться со своей любимой, сбежать вместе с ней. С этого момента и начинается путешествие двух влюблённых по всей Японии.