После окончания средней школы Нацуко Хиросе начинает свою карьеру аниматора. Ее талант быстро расцветает, и вскоре она дебютирует в качестве режиссера. Ее первое аниме становится массовым хитом, порождая социальный феномен и зарабатывая ей признание как перспективному гениальному режиссеру. Ее следующим проектом станет романтическая комедия на тему первой любви! Однако, она сама никогда не была влюблена. Нацуко изо всех сил пытается понять концепцию первой любви, и в результате она не может создать раскадровку, из-за чего производство фильма застопорилось.

Два студента, страдающие бессонницей, встречаются и начинают вместе проводить ночи в обсерватории.

Тайки Иномата учится в школе со спортивным уклоном «Эймэй» и состоит в команде по бадминтону. Каждое утро Тайки стремится первым попасть в спортзал, который всегда открыт для желающих лишний раз потренироваться, но, как бы он ни старался, там всегда есть, кому поприветствовать его. Когда-то Тинацу Кано, раз за разом отрабатывающая баскетбольные броски по утрам, была для Тайки не более чем примером для подражания, но сейчас она главная мотивация для раннего подъёма и дополнительных тренировок. Хоть Тинацу и кажется недосягаемой звездой, Тайки намерен сделать всё, чтобы однажды дотянуться до неё. Однако... кто мог ожидать, что расстояние между ними сократится в самом прямом смысле?!

Рин Окимура и его брат Юкио — сироты, росшие в храме священника и экзорциста Фудзимото. Рин — парень неплохой, но вспыльчивый, придурковатый и постоянно ввязывающийся в драки. Юкио же наоборот, умный, прилежный и мечтающий стать врачом (и лечение извечных ссадин брата ему в этом лишь помогает). Но в реальности разница между ними куда сильнее: на самом деле Рин — полудемон, и не просто полудемон, а сын самого Сатаны. И когда, вопреки предосторожностям Фудзимото, силы Рина прорезаются наружу, папенька находит его и пытается забрать домой, чтобы в дальнейшем использовать сына в качестве плацдарма для захвата нашего измерения. Рину удаётся избежать сей плачевной участи, но дорогой ценой — Фудзимото гибнет, защищая своего приёмного сына. И тогда Рин решает стать экзорцистом и отомстить Сатане, для чего устраивается вместе с Юкио в специальную закрытую школу.