В одной далекой-далекой галактике местный Князь Тьмы, он же Сатана, потерпел сокрушительное поражение. Когда все было кончено, и лучшие бойцы человечества, возглавляемые героем Эмилией, ворвались в его замок, темный повелитель, собрав остатки сил, открыл магический портал, куда и прыгнул вместе с генералом Алсиэлем. Астральная буря забросила двух могучих демонов в наш мир, где они, немного осмотревшись, с ужасом поняли, что потеряли почти всю магию, телесно превратились в обычных человеческих парней, языка не знают, а жизнь в Токио совсем не дешевая! Ну, падшим ангелам к трудностям не привыкать. Последние крохи дара ушли на адаптацию в новом мире и поиски жилья – дальше все, приехали, надо честно зарабатывать. А что лучше всего умеют Князья Тьмы? Конечно же, работать с людьми! Так что пока верный Алсиэль ведет хозяйство и ищет пути к утраченному величию, Сатана, ныне просто Садао Мао, вовсю трудится в известной империи фастфуда, смущая народ колой и жареной картошкой. Садао - передовик труда, впереди маячит должность менеджера, но тут… как на грех, является герой Эмилия, тоже переброшенная в наш мир. С одной стороны, конечно, плохо. А с другой – будет с кем поговорить по душам, да и остальные ребята, глядишь, подтянутся!

Пока люди празднуют победу отважного героя над королём демонов, сами обитатели демонского мира проводят турнир, победитель которого станет новым королём. Спустя три месяца выясняется, что главным претендентом на корону является человек по имени Хельк, который играючи и с улыбкой побеждает демонических соперников и при этом призывает уничтожить всех людей, поскольку ненавидит их всей душой. Вермилио, одна из Четырёх Небесных Царей, решает выяснить истинные мотивы Хелька, потому что его поведение кажется ей весьма странным.

Повествование этой истории идет о одном молодом мальчике по имени Цинь Юй. У него есть врожденная болезнь из за которой он не мог тренировать внутренние техники. Но у мальчика есть мечта - стать правителем Хонгменга. Однажды найдя кристалл он смог стать куда могущественнее. Но сможет ли он исполнить свою мечту? Стать еще сильнее?