Фильм посвящён профессиям в анимационном кино. Режиссёры, художники, драматурги, аниматоры, композиторы и актёры делятся секретами мастерства.

Космический корабль потерпел аварию и, провалившись в черную дыру, разбился на неизвестной планете. В живых остались двое астронавтов, которых захватили в плен «синопы» — пещерные люди, изображаемые индейцами, цветными и немытыми белыми бомжами, владеющими каратэ. Их отбили прекрасные амазонки в изящных бикини, снившиеся до этого одному из них во сне. Они были на более высоком уровне развития, чем синопы, благодаря более раннему визиту гостьи с Земли, подарившей им книгу мудрости.