Вторая часть трилогии о том, как война повлияла на жизнь пяти поколений японской семьи. История двух братьев, оказавшихся в разных подразделениях действующей армии в период с 1935 по 1937 гг., когда Япония начала полномасштабное вторжение в Китай.

Япония, Эдо времён эры Тэмпо. В 1834 г. энергичный представитель дома Мидзуно - Тадакуни занял пост члена Совета старейшин (родзю). А в 1841 году он получает почти неограниченные полномочия правителя при новом сёгуне Иэёси, активно проводя реформирование экономики страны, заодно стараясь укрепить моральные основы общества. Жёсткие и непопулярные меры - закрытие театров, запрет азартных игр и публичных домов, ограничение на роскошь - приводят к недовольству и росту числа людей, оставшихся без заработка. На фоне этих событий происходит переплетение судеб нескольких человек, оказывающихся в силу закона маргиналами. Колоритные и неоднозначные персонажи объединяются по различным причинам в протесте против социальных запретов. Обречённый бунт, превращающийся в фарс, по-настоящему трагичен.

Жестокая и немногословная история о рыбацкой шхуне, терпящей бедствие.

После смерти Рикю его голова выставлена на позор. Княжна Го и ее садовник тайно похищают голову. Несмотря на постоянный надзор сегуна Токугавы, они решают устроить чайную церемонию в годовщину смерти Рикю. Но Токугава полон решимости не допустить этого.

Успешный бизнесмен Тадзихэй Ицуки отправляется в Европу, чтобы в спокойствии провести отпуск. Но здесь он лицом к лицу встречается со своей смертью.

Юкико мечтает о своем магазине в центре Токио, о любви красивого и талантливого мужчины, о яркой и интересной жизни. Ей кажется, что все это она может получить, если свяжет свою судьбу с Николаем, приехавшим в Японию в поисках работы в симфоническом оркестре. Тем временем заболевает ее отец, и Юкико возвращается в родной город, где встречает друга детства.

Писатель Тосио чувствует свою вину перед Отоко, с которой у него была внебрачная связь, и которая потеряла ребенка. Теперь Отоко стала художницей, она нашла успокоение в творчестве и в привязанности к своей ученице Кейко. Та в свою очередь испытывает безумную страсть к своей учительнице и желает отомстить за неё.

Группа ультраправых военных готовит государственный переворот под кодовым названием «Август без императора» с целью установления военной диктатуры. Службе безопасности удаётся раскрыть заговор, нити которого тянутся к бывшему премьер-министру Охате, и предотвратить путч.

1937 год. Японская императорская армия вступила в битву с частями китайской армии неподалеку от Тяньцзиня, что послужило началом кровопролитной Японо-китайской войны. В декабре того же года пал Нанкин. Между тем в Токио ликует японский народ, празднуя победы императорской армии одну за другой. 1939 год. Крупномасштабная битва при Халхин-Голе с советской армией приводит к поражению японских войск, уступающих количеством и военными технологиями. Япония стоит на пороге череды обречённых на поражение битв, в преддверии войны в Тихом Океане.

Цудзигути убеждает супругу удочерить чужого ребенка, скрыв от нее, что их новое чадо — дочь сумасшедшего убийцы Рурико. Кэйдзи планирует выждать несколько лет, пока Нацуэ проникнется к девочке искренней любовью, чтобы потом вывалить на супругу всю правду.

История о том, как война повлияла на жизнь пяти поколений японской семьи. Первая часть рассказывает о становлении клана Годаи, начинавшего со спекуляций на военных поставках и выросшего до уровня влиятельных индустриалистов в Маньчжурии 1930-х годов.

Перипетии судьбы сводят главных героев в удаленной таверне Фукагава, расположившейся на одном из речных островов, через который контрабандисты перегоняют лодки с товаром. Сюда же неумолимый рок приводит и служителей закона, чьей главной целью является уничтожение перевалочного пункта контрабандистов и прибежища головорезов и наёмников.

История самурайской семьи Иигура с начала XVII века по 1960-е годы. Потомок рода рассказывает о судьбе своих предков и их приверженности самурайскому кодексу бусидо: о чести, верности и тяжелой судьбе самураев, вынужденных жертвовать своей жизнью и счастьем близких во имя долга и преданности своему господину.