Фильм основан на реальных событиях Гражданской войны. Весной 1919 года красный разведчик Павел Кольцов был заслан к белым в деникинскую армию. Он сразу был назначен адъютантом его превосходительства, после рассказа белых офицеров командующему Ковалевскому о том, как благодаря Кольцову они вырвались из плена батьки Ангела. Кольцов успешно выполняет несколько секретных операций и проходит не одну проверку со стороны контрразведки, сохранив свою легенду. Фильм показывает не только подвиг красного разведчика, но и раскрывает сложный внутренний мир героев, живших в противоречивое, трагическое время

Павел Зубов работает и живет на севере. Он давно не был в родном селе, и не вернулся бы туда ещё, если бы не просьба отца навестить его в болезни. Но приезжая Павел обнаруживает, что отец здоров, и вызвал сына, чтобы познакомить с родной дочерью Полиной. Мать её, которая была когда то невестой Павла, недавно умерла, и Полина осталась сиротой. Но не одна а с двумя маленькими мальчишками Павликом и Степой. Им грозит жизнь в Интернате. Зубов же принимает достойное решение и забирает всех троих детей, да ещё и собаку с собой. .