Март 1945 года. В США в Лос-Аламосе полным ходом ведутся исследования по созданию атомной бомбы. Американская разведка устанавливает, что в этом центре действует советская агентура. А информация, пересылаемая ею в Москву, скорее всего, перехватывается немцами и может быть использована теми для производства смертоносного оружия. Русские используют абсолютно непробиваемый шифр, но новая немецкая дешифровальная машина может «взламывать» даже одноразовые коды. Она находится в замке Чоха в Нижней Силезии. Именно туда для прохождения службы прибывает капитан Йорг. У оберштурмбанфюрера Глобке, возглавляющего сверхсекретный объект, новый сотрудник вызывает подозрение, и за ним устанавливается слежка...

В Ульяновск пришло тепло, а в отряде 99-06 торжественный день: после зимнего подвига на хлебозаводе все герои получают долгожданное повышение. В воздухе витает любовь: Гиреев с Зоей уже живут вместе, а Грек с Юлей переживают самый романтичный этап отношений. Но вскоре в жизнь Юли возвращается человек из её прошлого, и Грек начинает чувствовать себя лишним. Зоя узнает, что незадолго до смерти Мусоргский заказал на её завод некий груз, и это открытие едва не стоит ей жизни. Городу вновь грозит опасность, но теперь герои не знают, кто он — этот таинственный враг. В попытках вычислить его, они получают все больше подтверждений тому, что на стороне выступает их новая коллега и недавняя спасительница.

Пушкину семнадцать лет. Он пишет рэп. Пушкин верит, что можно стать знаменитым и зарабатывать сразу много денег. Он идёт на шоу талантов и терпит там фиаско. Пушкин чувствует себя разочаровавшимся и очень одиноким. Его мечты разбились о быт. К тому же в его доме, в их с мамой мире вдруг появился чужой и неприятный человек — Гриша, мамин воздыхатель. Пушкин влюбляется в свою новую знакомую — тиктокершу Сашу, в её образ жизни. Благодаря Саше он понимает, что ещё рано прощаться со своими мечтами. Пушкин снова начинает верить в свой талант, а увидев, как живут тиктокеры, он к тому же понимает, что творчество — это совсем не обязательно нищета.

В новом сезоне зрители узнают, получится ли у московского следователя Лены и провинциальной карьеристки Даши, приехавшей в Москву из Саратова, найти себя в мире больших денег и какую цену за эту новую жизнь им придется заплатить. Сможет ли Макс раскрыть тайну смерти Алисы и еще череду убийств, и замешан ли в деле олигарх Ольховский.

Вторая часть саги охватывает годы Смутного времени. Это продолжение истории любви, истории России и истории семьи Годуновых. Борис, первый избранный царь на Руси, обещал расцвет и усиление государства. Но голод, эпидемии и бедствия не дали надеждам сбыться. Потеряв уверенность в своих силах, Борис Годунов допускает роковые ошибки, не отличая друзей от врагов... Начинаются времена переворотов, тревог и больших потрясений. Крушение власти, политические игры, волна самозванства, народные восстания...