Всё / Джоэл Эндрис

Действие мультсериала происходит в одной маленькой заповедной деревушке, расположенной где-то в североамериканских прериях. С запада её окружает Страшный лес — область, покрытая голыми деревьями, в которой очень легко заблудиться. Все персонажи являются антропоморфными животными. Время действия соответствует первой половине XX века. Мультсериал представляет собой приключения мышонка Осгуда, приехавшего в деревню из большого города, чтобы познать все прелести фермерской жизни. Здесь он познакомился со своей кузиной Твизл Ди, её лучшими друзьями — Джереми, Блоссом, Шлёпом, Свини, а также с парочкой ленивых и жадных котов — Би Си и Колом. Компания ребят не привыкла скучать и в редкие дни, когда в деревне ничего не происходит, помогают взрослым, играют в лесу и на реке, участвуют в различных развлекательных мероприятиях и даже отправляются на поиски пиратского клада. Нередко они враждуют с Би Си и Колом, которые часто следуют за ними по пятам, подстраивают всяческие козни и воруют еду. К счастью рядом с ними мудрый удав Септимус, который подскажет друзьям, как поступить в той или иной ситуации.

Обычный парнишка Крис увлекается магией и фокусами. Подрабатывая в лавке волшебства, управляемой сварливым отставным иллюзионистом Гугенграймом, Крис создаёт волшебный ящик, который делает фокусы. В это время в космосе происходит редкое явление, лучи которого достигают лавки и случайно заряжают ящик, созданный Крисом, заодно смешав пролившиеся туда ингредиенты для зелий. Так появляются трое гуманоидных жуков-мутантов: Фокус Покус, Вольт и 3-Т, которые оказываются довольно весёлыми и дружелюбными.