Всё / Сигэёси Эндо

Мако - русалка и младшая дочь Морского Короля. Она стремится попасть в мир людей, несмотря на то, что отец запрещает ей это. Однажды, в бурную ночь, она спасает юношу и влюбляется в него. Мако заключает сделку с морской Ведьмой и превращается в человека с условием, что она больше никогда не может снова стать русалкой. Получив от родителей магический кулон под названием «Слеза Русалки», Мако отправляется на поиски спасённого ею юноши и узнаёт, что такое быть человеком.

Салли — принцесса «колдовского мира», Астории. Однажды она перемещается в «средний мир» (на Землю). Там Салли, используя свою магию, помешала паре воров, угрожающим двум молодым школьницам. Сразу же подружившись со своими новыми знакомыми — девчонкой-драчуньей Ёсикой Ханамурой (известной в основном как «Ёк-тян») и женственной Сумирой Касуганой — Салли решает остаться на какое-то время в нашем мире. Находясь на Земле, она с помощью волшебства помогает подругам, но родители предупредили Салли, что если кто-то узнает об её способностях — ей придется покинуть этот мир и вернуться в Асторию.