Юного Джонни Грэя в армию Конфедерации не взяли, а его возлюбленная Аннабел Ли отвергает его, обозвав трусом. Тем не менее, он со своим «напарником» паровозом утирает всем нос, выигрывая сражение. Джонни воюет с угонщиками поезда, непослушной пушкой и непредсказуемой силой судьбы.

Создатели фильма на этот раз поместили своего героя в начало XIX века, в атмосферу романтических дьяволиад Эрнста Теодора Амадея Гофмана, соединив их с фантасмагорией «Божественной Комедии» Данте в визуальном переложении Гюстава Доре. Мы встречаем Мациста в тот момент, когда он, благодаря силе... своего убеждения, возвращает на путь добродетели совратившего его кузину молодого аристократа, князя Джорджо.