Жи Минг, монах из северного Храма Шаолиня узнает, что жестокий правитель, который убил его родителей, устраивает празднество по случаю своего дня рождения. Планируя отомстить диктатору, монах находит еще двух помощников из южного Шаолиня.

Конец Второй мировой войны. Молодой китайский паренек возвращается после войны с японцами в родной город, чтобы разыскать армейского друга. Он узнает, что местным жителям, после того, как в город вошли американцы, живется не многим лучше, чем под японцами. Американские солдаты ведут себя как настоящие захватчики, обращаясь с китайцами как с людьми второго сорта, а местное правительство предпочитает закрывать на это глаза.

На территорию Китая вторгаются захватчики, но настоятель монастыря отказывается вмешиваться в борьбу с врагом и считает, что они должны терпеть любые унижения, лишь бы сберечь монастырь от уничтожения. Молодой монах Цзи Синг не разделяет это мнение, но до последнего пытается следовать устаревшим правилам монастыря – пока его не загоняют в угол и не ставят в ситуацию, когда он оказывается врагом и для своих, и для чужих.

Сюжет этого фильма основан на ранних годах жизни Фонг Сай-Юка, легендарного героя боевых искусств Китая. Рождение, первые тренировки под руководством матери и годы, проведенные в монастыре Шаолинь. Пройдя заключительное испытание в монастыре, Фонг Сай-Юк покидает Шаолинь и попадает на турнир боевых искусств. Теперь ему предстоит доказать, чего он стоит на самом деле…

Юноша, сбежавший из лагеря рабов, находит приют у монахов храма Шаолиня. Под их руководством он изучает боевые искусства, в надежде отомстить убийце своего отца — предателю-генералу. Монахи защищают героя , помогая ему свершить возмездие. Сражаясь с войсками изменника, они спасают императора, который щедро вознаграждает их.