Они не друзья детства и не знают друг друга десяток лет. Нет, трое девчонок и двое парней встретились уже в старшей школе Ямабоси, где познакомились и подружились. Никто из них не сумел найти клуб по душе, так и родилось «Общество молодежной культуры». Президентом стала веселая и общительная Иори, ее замом – строгая и рассудительная Химэко, а замкнула женский коллектив симпатичная модница Юй. С парнями тоже все ясно: Тайти – всеобщий помощник, а Ёсифуми – местный «мачо», что не стесняется признаваться Юй в любви по два раза на дню. А вот беднягу Тайти умом тянет к Химэко, сердцем – к Иори, сам же он решить ничего не может. Да, понимание себя и людей – один из навыков, который необходимо познать на пути во взрослую жизнь. Но нельзя ли тут как-то помочь? Помощь нежданно пришла от некоего существа – бога, демона или пришельца, что до поры скрылся под маской учителя Гото. Члены клуба вдруг стали... ненадолго меняться телами, причем обмен происходил непредсказуемо, попарно или втроем. Можно себе представить, что вынесли ребята, внезапно оказываясь в самых щекотливых ситуациях… Но через несколько дней такого безумного свинга они вдруг осознали, что начали лучше понимать друг друга и могут без проблем изобразить любого из компании. Все верно – в чужом теле недоступны память и знания, но достаточно вызвать любой образ, и станет ясно, что на самом деле чувствует человек. Теперь герои знают друг о друге почти все – осталось только понять, чем кончится странный эксперимент!

В стране Мидгард кровожадный завоеватель разрушает магическую печать, сдерживавшую Короля Демонов Даоса. Цель Даоса — полностью искоренить человечество. Несколько выживших в этой катастрофе храбрецов объединяются, чтобы остановить наступающие тьму и хаос. Мечник, клерик, ведьма, саммонер, лучник и ниндзя — эти герои пространства и времени идут по следу Даоса, чтобы положить конец его смертоносной агрессии.