История легендарного «падре на лошади», отца Эусебио Франциско Кино, иезуитского монаха-миссионера, который большую часть своей жизни посвятил коренным американцам, проживавшим в Мексике, Аризоне и Калифорнии. Несмотря на многочисленные опасности и преодолевая огромные трудности, он исследовал дикую местность и основывал миссии, наставлял индейцев как приспособиться к «цивилизации» белого человека, помогал им в быту и защищал в конфликтах с испанцами.

Пловцы Харука и Макото переходят в среднюю школу — их ждут новые события и перемены. Макото легко заводит новых друзей, сохраняя позитивный настрой к плаванию. Харука, в свою очередь, изо всех сил пытается подружиться со всеми, мучительно раздумывая, в какой плавательный клуб ему следует вступить.

В некоторой республике к власти пришла партия «Здоровье для вас». Она постановила, что от сладостей «люди толстеют, у них появляется кариес и умирает душа». Так возник особый закон о «здоровом образе жизни», где, в частности, было сказано: «всем гражданам запрещается продавать, покупать, хранить и употреблять в пищу шоколад, продукты, содержащие какао или им ароматизированные, а также окрашенные в шоколадный цвет». Но жителям тяжело смириться с подобным ограничением. Вкус шоколада – это вкус счастья, а от счастья не отказываются даже под угрозой судебного преследования. И если шоколад уходит в подполье, сладкоежки идут за ним!

Каэде и Юсукэ любят друг друга, но не могут выразить свои чувства. Чи-хо, студентка по обмену из Южной Кореи, знакомится с Каэде и Юсукэ в университете. Она замечает чувства между ними, поэтому добавляет немного корейской романтики, чтобы они наконец поняли, что чувствуют друг к другу.

Молодая девушка по имени Рука никак не может уйти из кинотеатра, где она работала киномехаником последние три года. Кейсуке - студент токийского университета. Во время летних каникул он начинает работать в том же кинотеатре, что и Рука...