Из мира давно ушла вся магия. Теперь все волшебные существа, от эльфов до спрайтов, живут обычной жизнью и занимаются самыми обычными делами. Но двух братьев-эльфов не устраивает скучная жизнь в пригороде, и они отправляются в опасное путешествие, чтобы отыскать последние следы магии.

Симба всегда был дружелюбным и любознательным львёнком. Каждый день он проводил со своей подружкой Налой, исследуя удивительный окружающий мир. Как-то раз Симба сбежал из дому и отправился на поиски приключений. Отцу не понравилось это и он отправился на поиски сына. В этот момент Симба увидел жестокое противостояние, в результате которого грозный лев упал с обрыва. В этом обвинили Симбу, ведь он был единственным свидетелем происшествия. Разочарованный и раздосадованный львёнок вынужденно покинул родные пенаты. Вскоре он нашёл пристанище в стаде диких животных. Через некоторое время львёнок нашёл себе первых друзей в лице Тимона и Пумбы. Шло время и львёнок превратился в красивого льва. Чуть позже он встретил Налу, которая рассказала ему о печальной участи родных мест, где когда-то вырос Симба. Истинному наследнику трону нужно в срочном порядке возвращаться домой, ведь только он может вернуть жителям нормальную жизнь.

Славный ковбой и по совместительству шериф Вуди неоднократно попадал в серьёзные передряги и комичные ситуации, но ему всегда удавалось выходить сухим из воды. До недавнего времени его жизнь протекала по заданному ритму, но однажды всё изменилось. Хозяин Энди решил избавиться от старых игрушек и подарил Вуди вместе с другими игрушками девочке по имени Бонни. Вот только если для Энди Вуди всегда был номером 1, то вот Бонни совсем другая. И это ещё ничего. По большому счёту Вуди переживает из-за тяжёлого расставания с куклой Бо Пип, к которой он испытывает страстные чувства. Нежелающий мириться с таким положением дел Вуди вместе с группой отважных игрушек отправляется в удивительное приключение. В очередной раз компания столкнётся с массой неприятностей, препятствий и опасных ситуаций. Но вместе решать проблемы куда веселее, чем в одиночку.