По всему королевству ползут леденящие душу истории о черном клинке. Говорят, стоит его владельцу обнажить оружие, как противники без видимой причины разлетаются на части, будто раздавленные незримым проклятием. Этим загадочным мечником является юноша по имени Коинцелл. Его мастерство в обращении со зловещим клинком не вызывает сомнений, а боевой талант очевиден для каждого, кто его видел. Но действительно ли он тот безжалостный убийца, в чьих преступлениях его обвиняют шепчущиеся за спинами горожане? Происхождение Коинцелла окутано непроглядным мраком. Никто не знает, откуда он пришел, как завладел роковым артефактом и почему его путь отмечен такой жестокостью. Его истинные мотивы остаются скрытыми, однако каждому, кто встречается с ним в схватке, становится ясно — это не просто боец. Его атаки молниеносны и смертосно точны, а за каждым взмахом меча чувствуется древняя, подавляющая сила. Остается вопрос: он — кровавый палач или же сам стал жертвой трагических обстоятельств и злонамеренных сплетен? Ситуация осложняется появлением могущественных преследователей — четверых воинов, известных как Копья-Предатели. Когда-то давно они, как считалось, были повержены легендарными Семью Героями, защитниками земель. Теперь же эти живые легенды вновь вышли на тропу войны, неся с собой хаос, и их взоры обращены к Коинцеллу. Теперь юному мечнику предстоит не только бороться с клеймом изгоя, но и противостоять силам, способным потрясти основы всего королевства.

Из-за некоторых событий в прошлом учитель по имени Рэй Хитома утратил веру в людей и предпочитает держаться от них подальше. В поисках уединения он устроился в отдалённую школу в горах. К сожалению, его ожидания скучных будней были разрушены, когда выяснилось, что будущие ученицы вовсе не дети, а полулюди, стремящиеся стать полноценными людьми. Однако отказаться уже нельзя, так что у Рэя теперь учатся: русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари Ханэда. Его задача — познакомить своих необычных подопечных с человеческими привычками, нормами и чувствами.