Сара измучена проблемами со сном и ночными кошмарами. Женщина решается обратиться в клинику, чтобы ей там помогли вновь обрести нормальный сон. Вместо улучшений, она испытывает тревогу. Каждый раз, когда Сара просыпается, она чувствует странные метаморфозы. Доктор принимается за работу. Именно ему придется разъяснить пациентке, что в ее сознании является правдой, а что болезненными фантазиями. Причиной ужасного состояния, в котором находится женщина, стал травматический опыт, произошедший у Сары. Справится ли пациентка со своим тяжелым состоянием? Что, если это все нереально?

На дворе 70-е годы. Популярность мужского тенниса растёт не по дням, а по часам. При этом к женским турнирам организаторы и спонсоры относятся с прохладой. Зрители, конечно, приходили на такие турниры, но вот призовые здесь были куда меньше, чем у мужчин-игроков. Билли в своё время была лучшей теннисисткой, и даже создала с подругами собственное соревнование. Правда, на почве проблем в отношениях она немного задвинула карьеру, и первенство быстро перехватила её прямая конкурентка. В это же время игроман Бобби активно пытается указать женщинам их истинное место. Некогда чемпион заявляет во всеуслышание, что обыграет любую из женщин-теннисисток, даже, несмотря на то, что они моложе его, да и форма у них получше.