После окончания средней школы Нацуко Хиросе начинает свою карьеру аниматора. Ее талант быстро расцветает, и вскоре она дебютирует в качестве режиссера. Ее первое аниме становится массовым хитом, порождая социальный феномен и зарабатывая ей признание как перспективному гениальному режиссеру. Ее следующим проектом станет романтическая комедия на тему первой любви! Однако, она сама никогда не была влюблена. Нацуко изо всех сил пытается понять концепцию первой любви, и в результате она не может создать раскадровку, из-за чего производство фильма застопорилось.

Серафина де Лавиллант, рыцарь королевской крови, возглавляет отряд воинов в походе против северных племён, вторгшихся на границы государства. В ожесточённой битве её войско терпит поражение, а она сама попадает в плен. Король Веор, грозный вождь, покоривший десятки кланов, вместо казни предлагает Серафине стать его супругой, чтобы прекратить войну между народами. Он утверждает, что восхищён её храбростью, стойкостью и мастерством владения мечом. Но принцесса в ярости отвергает предложение, заявляя, что предпочла бы смерть, чем союз с чужаком. Однако король варваров не сдаётся и начинает ухаживать за узницей — дарит книги, разрешает тренироваться, предоставляет личное пространство. Стражники недоумевают, а шаман племени предрекает, что союз возможен только при добровольном согласии.