История расскажет о ведьмах, которые защищают все улыбки и сражаются с врагами с помощью целительной силы музыки. Они, в отличие от защитников флота, являются идолами, известными как "Музыкальная эскадра".

Вейрон-сити — город на огромном плавучем острове в Тихом океане, который не принадлежит ни к одной стране. Благодаря добыче оргония, нового источника энергии, он находится в центре мирового внимания. И на нём происходят так называемые Д-бедствия — происшествия, вызываемые дьяволами. О Д-бедствиях знают немногие, в том числе ЧВК, которые занимаются их ликвидацией. В одной из таких компаний, самой крошечной, работает Сю. По какой-то причине он очень придирчиво выбирает поручения, поэтому с деньгами у него вечно проблемы. Сю выручают бывшая девушка и дочь бывшей начальницы Аяно, а также Кисара, с которой его связывают опасные узы.

Ацуси Камия, выпускник Какэгавы и прославленный футболист, возвращается в родную школу в качестве тренера. Хидэто завязал с некогда любимой игрой и с жалостью смотрит на нынешнюю школьную команду. Их встреча ознаменует рождение новой легенды.

В городе царит мир и покой, и за это следует сказать спасибо секретной организации по борьбе с преступностью «Ликорис» и её девочкам-агентам. Безбашенная Тисато считается лучшим агентом за всё время существования «Ликориса». С ней вместе работает и хладнокровная, загадочная, но необычайно талантливая Такина. Тисато с Такиной трудятся в кафе, где разносят сладости и кофе, а заодно присматривают за детьми, ходят по магазинам и преподают японский. Перед вами развернётся история о головокружительной жизни парочки совершенно непохожих людей.

Королевство Металликана подвергается нападению четырех лордов хаоса, которые стремятся освободить Бога тьмы. Чтобы спасти страну и весь мир от пришествия зла, первосвященник выпускает на волю некогда заточенного в тело простого паренька бывшего предводителя лордов Дарка Шнайдера. Но тот, оказавшись на свободе, вовсе не горит желанием убивать своих бывших союзников, зато желает отомстить первосвященнику.