Нариюки Юйга — ученик последнего и самого тяжёлого класса. Чтобы заработать «особую ВИП-рекомендацию», которая гарантирует бесплатное обучение в университете, он должен помочь своим одноклассницам подготовиться к вступительным экзаменам. Ему поручили двух самых прекрасных и гениальных учениц школы: Фумино Фурухаси, «Спящую красавицу литературных лесов», и Ридзу Огату — «Дюймовочку-суперкомпьютер». Их академические способности считали безупречными, но оказывается, что за пределами своих любимых предметов они совершенно беспомощны! Эксцентричные необучаемые красавицы перевернули жизнь Нариюки с ног на голову, и он должен сделать всё, чтобы они сдали вступительные экзамены! Начинается романтическая комедия о гениях и отсутствии у них способности не только учиться, но и любить!

С незапамятных времён земля японская полнится слухами о демонах-людоедах, что скрываются в лесной чаще. В страхе перед ними обычные селяне предпочитают не покидать свои жилища после захода солнца. Быть может, именно эти чувства и породили легенду об охотниках на демонов, истребляющих нечисть по ночам. С тех пор, как погиб его отец, Тандзиро в одиночку добывает хлеб для своей семьи — матери, братьев и сестёр. Однако тяжёлые, но счастливые будни подходят к концу, когда юноша находит близких зверски убитыми. Удаётся выжить лишь сестре Тандзиро, Нэдзуко, обратившейся демоном. Но девушка чуть не погибает от руки загадочного мечника — в последний миг тот останавливается, поражённый взаимной верностью человека и демона. Разглядев в Тандзиро потенциал охотника на демонов, странник направляет его к своему наставнику, дабы тот обучил юношу азам нового ремесла...