Кулыгин, Балабин, Соболев, Прошкин вместе с Бимом и Сотников из собираются вместе в маленьком городке Старолесске благодаря письму 11-летнего Пашки из детского дома. Каждый из них получил послание от мальчика, в котором сказано, что именно он его отец. Доказательства написанного — фотографии предполагаемых папаш с мамой мальчика, лицо которой закрыто сердечком. Письмо смутило каждого из вероятных отцов: может и был 12 лет назад мимолётный роман с женщиной, которую он мог позабыть? Из-за болезни Климов приехать не смог, поэтому в городок вместе с Бимом приехал Прошкин, чтобы выяснить, точно ли Пашка — сын Макара. А раз все они — люди приличные, можно сказать, настоящие герои, то оставить без внимания факт вероятного отцовства не смогли, да и как не помочь мальчишке?

Наконец-то Омар живет в собственной резиденции в Москве и зарабатывает миллионы. По крайней мере, так должны думать его родители, которые решили внезапно навестить сына в столице. На самом деле Омар устроился работать гувернером и личным водителем в семью богатых айтишников Петровых, которые находятся на грани развода. Их 10-летняя дочь Анфиса всеми силами хочет не допустить расставания родителей, а Омар вынужден помогать ей и оберегать от разных напастей, причинами которых очень часто является сама Анфиса. Однако привезти родителей в особняк Петровых так просто не получится: у Анфисы и Омара начинаются реальные проблемы, которые нужно решать здесь и сейчас.

Сразу несколько семей сталкиваются в канун Нового года с различными перипетиями. Родителям маленького Феди не остается другого выхода, как оставить сына 31 декабря одного, чтобы не пропустить корпоративный вечер, поскольку иначе папа не получит долгожданное повышение. Тем временем жена и дочь звезды шоу «Голос» Арсена Мукенди спешат успеть на самолет до Москвы, чтобы встретить вместе Новый год, но все-таки опаздывают на рейс. А у большой и шумной семьи бывшего военного ломается машина по пути загород. Судьбы всех героев переплетаются самым причудливым образом с помощью Деда Мороза! Хотя выглядит он несколько необычно — без бороды, посоха и мешка подарков. Но несмотря ни на что, Дед Мороз приносит с собой самое главное — волшебство!

По мотивам романа Анны и Сергея Литвиновых «Улыбка смерти на устах». Со времени окончания последнего совместного расследования Маши Смирновой и Максима Каратова прошел почти год. Маша продолжает записывать интернет-блоги, попутно помогая Максиму вести дела в его компании «Муж на час». Максим предложение руки и сердца ей так и не сделал, а это мучает Машу, и временами она теряет надежду, винит себя. Эти мысли заставляют её обратиться к психологу и по его совету погрузиться в далёкое прошлое своей семьи, оценивая отношения с отцом, который оставил их с матерью много лет назад... В это время в городе происходит ряд таинственных и странных смертей, которые на первый взгляд выглядят как самоубийство. Волею случая Максим и Маша оказываются втянутыми в расследование этих дел и выясняют, что все эти трагические случаи на самом деле не что иное, как умышленные убийства, замаскированные под суицид. Создаётся впечатление, что убийства складываются в единую цепь по чьему-то хитроумному, жестокому и циничному сценарию. Но кто этот маниакальный сценарист? Каковы его настоящие мотивы? Маше и Максиму предстоит ответить на эти вопросы, вычислить идеолога и организатора странных убийств и на этом фоне еще раз проверить свои чувства на прочность.