12-летняя девочка Кипо всю свою жизнь жила под землей, потому что на поверхности наступил апокалипсис неизвестного происхождения. Однажды ей приходится бежать из убежища, и она попадает на поверхность — в удивительный изменившийся мир, в котором флора и фауна мутировала, стала больше, сильнее и умнее. Там она встречает Волчицу, которая поможет Кипо найти отца и выжить в этом диком мире, и еще несколько попутчиков: четырехглавую и шестиногую свинью Мандо, жизнерадостного парня Бенсона и его напарника — жука-мутанта Дейва, который рандомным образом передвигается по разным стадиям старения.

Город под названием Дыра, как ни странно, настоящая... дыра. Обитают в нем тоже не самые приятные личности. Однако на их взгляд, есть кое-кто еще более мерзкий и отвратительный — маги. Эти ребята, как несложно догадаться, владеют магией. А дурную репутацию они заслужили благодаря своим бесчеловечным опытам, которые проводят на несчастных гражданах трущоб, вторгаясь в их город из своего мира через магическую дверь. Так и живут — и те и другие, постоянно ранясь об обоюдоострую ненависть. Кайман тоже житель Дыры, оказавшийся в непростой ситуации. Однажды став жертвой неизвестного мага, он потерял память и прежний облик. На месте нормальной человеческой головы теперь красуется безобразная рожа рептилии. Отсюда и имя соответствующее, раз уж настоящее позабыл.

В 11 лет Котоко была на две недели похищена ёкаями, которые сделали из неё мощного медиума, связывающего мир духов и мир людей. Сила стоила ей глаза и ноги. Ёкаи хотели, чтобы она стала посредником в спорах между ними. Прошли годы и Котоко встречает парня по имени Куро, обладающего целительной силой, и уговаривает его охотиться на мятежных ёкаев вместе с ней.

Уверенная в себе человеческая девочка Луз случайно вместо летнего лагеря перевоспитания попадает в другой мир. Там, на Кипящих Островах, являющихся останками мертвого Титана, знакомится с воинственной ведьмой Идой и милейшим маленьким воином по кличке Король. Хоть у Луз и нет магических способностей и ей приходится притворяться ведьмой, из-за местных предрассудков насчёт людей, Луз не отказывается от своей мечты стать настоящей ведьмой и становится ученицей Иды в Совином Доме, где и находит новую семью не смотря ни на что.