Гарри — ветеран правительственного департамента по отлову и уничтожению демонов, который был создан после масштабного вторжения сил зла в наш мир. В войне с силами Ада он потерял много друзей и любимую, но приобрёл стальной цинизм, язвительное чувство юмора и желание уйти на пенсию. Но вот беда, ему до сих пор не нашли замену. И снова ему одному приходится тянуть лямку борьбы за освобождение мира от демонической нечисти.

Простодушный и наивный новобранец Хисонэ Амакасу прибывает на базу ВВС сил самообороны Японии. Девушка вступила в ряды ВВС, чтобы держаться на расстоянии от окружающих, ведь всю свою жизнь она умудрялась даже совсем невинными словами обижать и причинять боль близким ей людям. Это решение Хисонэ стало судьбоносным и привело к встрече с драконом типа «OTF», который может превращаться в боевой истребитель. Дракон, сокрытый на базе, выбрал Амакасу своим пилотом, кардинально изменив её судьбу. Легенды гласят, что у драконов есть ключ к будущему мира... Вместе с Хисонэ и другими драго-пилотами нам предстоит выяснить, правда ли это!

В жизни Эйи Аракавы было всё, но она всё равно изо дня в день испытывала чувство невыносимой скуки. Сколько бы её ни упрекали за чёрствость, она продолжала вести себя, словно ничего не произошло. Снедаемая чувством неудержимого любопытства, девушка согласилась на встречу с двумя молодыми людьми, которые, по слухам, состоят в гомосексуальных отношениях, только потому, что не могла представить процесс их соития. Так, неожиданно для себя, Эйя познакомилась с Югой Отой — молодым человеком, одержимым одной единственной мыслью — иметь рабов. Не теряя времени даром, юноша предложил ей рисковую затею с известным в узких кругах устройством SCM, которое влияет на человеческое сознание, и она согласилась стать его союзником в игре, попирающей своим существованием все мыслимые моральные устои. Так началась их история.