Действия фильма разворачиваются в Шанхае в 1930 году. В город прибывает четырнадцатилетний мальчик по имени Шуйшенг. Там он становится слугой любовницы главаря местной банды. В дом, где обитает семья, вместе со слугами, врываются члены другой банды, и начинается перестрелка. Главарю, его любовнице и нескольким слугам, в числе которых и Шуйшенг, удается спастись. Они отправляются на небольшой остров, где красавица понимает, что ее жизнь пуста и потеряна, главарь – что он окружен предателями, а мальчишка – что он встал на скользкий путь, с которого будет очень сложно сойти.

Трое друзей, занимающиеся восточными единоборствами, переходят дорогу гонконгской мафии, но разделаться с дерзкими друзьями у мафии не получается, напротив, она получает от друзей отпор. После этих событий воодушевленные друзья отправляются в Сайгон, где в самом разгаре боевые действия. Там друзьям приходится вступить в бой с местной мафией, а потом и с войсками вьетнамской коммунистической партии. После неравного боя друзья оказываются в плену, из которого им удается бежать. Но на этом приключения друзей не заканчиваются…