В китайскую школу боевых искусств приходит предатель Дьяо, чтобы доказать своё превосходство. После поражения в бою с мастером Ли (Фан Мьен), он обещает вернуться с другими японскими мастерами Каратэ. Спустя время, японцы во главе с Кита, возвращаются в школу и убивают почти всех учеников, в том числе и учителя. Но один из них, Лей Мин, остался жив и жаждет отомстить. Японцы тем временем уже прекрасно обосновались в городе, стали известны и богаты, открыв "Игорные дома". Они продолжают наводить порядки, собирая налоги и насилуя жён местных жителей. Лей Мин вспоминает советы учителя, что противостоять японскому Каратэ может "Железное тело" и "Молниеносные прыжки". Он упорно тренируется, достигая мастерства в прыжках и закаляя кисти в горячем песке. Постепенно навещая казино, он расправляется с охранниками Дьяо. Для улучшенной охраны, Кита вызывает из Японии самураев. Лей Мин убивает и их. В надежде отомстить за друзей и учителя, он прощается со своей возлюбленной, назначив Ките и его приспешникам финальную дуэль в горах.

Решив избавиться от своего заклятого врага, инспектора Скотланд-Ярда Нэйланда Смита, Фу Манчу похищает известного пластического хирурга и заставляет его сделать из одного из подручных Манчу двойника Смита. С его помощью китайский гений решает убедить весь мир в том, что знаменитый инспектор стал убийцей-психопатом.

Банда головорезов похищает молодого высокопоставленного чиновника и держит его в заложниках, требуя у властей выдачу своего пленённого главаря. Золотую Ласточку посылают разделаться с бандитами и, заодно, освободить заложника, который приходится ей братом. Хотя она достойно выдерживает неравную борьбу, враг поражает её смазанным ядом дротиком. На помощь ей приходит нищий, который, на самом деле, оказывается переодетым мастером кунг-фу. Вместе с ним она разрабатывает план освобождения своего брата...