1973 год, день смерти Брюса Ли. Его близкий друг решает выяснить, что же на самом деле случилось с легендой боевых искусств, для чего затевает собственное расследование причин его гибели. Практически сразу же он выходит на некоего Лунг Фея, однако этот злодей на самом деле — лишь мелкая рыбешка, над которой плавает рыба покрупнее — наркосиндикат во главе с Чангом Йи, который собирался использовать Брюса как наркокурьера.

Китайский юноша во время Второй мировой войны переходит на сторону японцев и приезжает в родные места, уже занятые оккупантами, в чине японского лейтенанта. Семья отвергает его, а любимая девушка выходит замуж за другого. Словно с цепи сорвавшись, новоиспеченный лейтенант становится комендантом женского тюремного лагеря и начинает истязать свою бывшую любовь, а заодно и её родню. Но китайские партизаны, среди которых муж несчастной, не дремлют.